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iDeCo、つみたてNISA運用実績公開(2019年7月末)

更新日:

iDeCo、つみたてNISA運用成績報告(2019年7月末時点)

非課税枠を用いた資産運用方法としてiDeCoとつみたてNISAをおススメしています。 今回は、私自身の運用成績を公表したいと思います。運用成績は定期的に報告していきますので、随時参考にしてみてください。

iDeCo運用実績

■結論

節税効果を含めると、2年半で10万円の利益。

■基礎データ

  • 月額掛金 12,000
  • 申込年月日 2017/2/22
  • 資格取得年月日 2017/2/22

■資産ポートフォリオ

今回は省略

 ■運用成績(節税効果含む)

 

A

B

C(B-A)

D

E(C+D)

時点

拠出金累計

資産残高

含み損益

節税額累計(30%)

損益計

2019/7/2

324,000

322,926

-1,074

97,200

96,126

2019/7/28

336,000

337,022

1,022

100,800

101,822





つみたてNISA運用実績 

■結論

運用開始間もなく、運用額も少ないため、利益は1千円。

■基礎データ

月額拠出額 10,000

時点 2019/7/28

 ■運用成績

 

A

B

C(B-A)

D(B/A)

商品名

購入額

時価

含み損益

時価簿価比率

三菱UFJ国際-eMAXISバランス(8資産均等型)

19,732

20,326

594

103.0103%

三菱UFJ国際-eMAXIS Slimバランス(8資産均等型)

10,694

11,046

352

103.2916%

三菱UFJ国際-つみたて8資産均等バランス

10,589

10,906

317

102.9937%

合計

41,015

42,278

1,263

103.0794%

今回は以上です。

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