iDeCo、つみたてNISA運用成績報告（2019年7月末時点）
非課税枠を用いた資産運用方法としてiDeCoとつみたてNISAをおススメしています。 今回は、私自身の運用成績を公表したいと思います。運用成績は定期的に報告していきますので、随時参考にしてみてください。
iDeCo運用実績
■結論
節税効果を含めると、2年半で10万円の利益。
■基礎データ
- 月額掛金 12,000
- 申込年月日 2017/2/22
- 資格取得年月日 2017/2/22
■資産ポートフォリオ
今回は省略
■運用成績（節税効果含む）
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A |
B |
C（B－A） |
D |
E（C+D) |
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|
時点 |
拠出金累計 |
資産残高 |
含み損益 |
節税額累計(30%) |
損益計 |
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2019/7/2 |
324,000 |
322,926 |
-1,074 |
97,200 |
96,126 |
|
2019/7/28 |
336,000 |
337,022 |
1,022 |
100,800 |
101,822 |
つみたてNISA運用実績
■結論
運用開始間もなく、運用額も少ないため、利益は1千円。
■基礎データ
月額拠出額 10,000
時点 2019/7/28
■運用成績
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A |
B |
C（B－A） |
D（B/A） |
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商品名 |
購入額 |
時価 |
含み損益 |
時価簿価比率 |
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三菱UFJ国際-eMAXISバランス（8資産均等型） |
19,732 |
20,326 |
594 |
103.0103% |
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三菱UFJ国際-eMAXIS Slimバランス（8資産均等型） |
10,694 |
11,046 |
352 |
103.2916% |
|
三菱UFJ国際-つみたて8資産均等バランス |
10,589 |
10,906 |
317 |
102.9937% |
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合計 |
41,015 |
42,278 |
1,263 |
103.0794% |
今回は以上です。